Молодому конструктору доверили проект опытной подводной лодки, которая могла бы тиражироваться как боевая. В то время у него не было практического опыта в создании субмарины, тем более такой уникальной, которая способна развивать скорость в два раза выше, чем обычные дизельные лодки. Тем не менее Ковалев с энтузиазмом приступил к чертежному столу.